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| 2003-2004年度中国电力设备制造业研究报告 |
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2006-11-29 |
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| [报告名称] |
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2003-2004年度中国电力设备制造业研究报告 |
| [交付方式] |
EMS特快专递 EMAIL |
| [完成日期] |
2005-3-11 |
| [报告页数] |
136页 |
| [报告字数] |
字 |
| [图 表 数] |
119个 |
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| 报告简介 |
我国电力设备供需结构不平衡。小功率机组与低压输变电设备生产能力过剩，仅国内三大动力基地（上海、哈尔滨、四川）年生产发电机组能力已超过2000万KW。大型水电机组、联合循环机组、循环硫化床锅炉、抽水蓄能机组，超高压输变电设备，高压电力自动化系统和设备供给能力缺乏或不足。
我国电力设备制造技术与国际差距较大，尤其在技术含量高的产品上，国内目前仅处于引进和消化吸收阶段，对于重要的引进技术国家均设立对口引进单位，这些单位具有相对优势。技术水平将是评判国内企业发展前景的最重要的指标之一。
一、电力设备制造业的构成
按照国家行业分类标准，发电用锅炉、汽轮机、水轮机、发电机等设备的制造和生产隶属于通用设备制造业，而变压器、高低压开关、绝缘材料的制造与生产隶属于电器机械及器材制造业。这是两个完全独立的工业行业大类。因此，电力设备行业包括汽轮机制造业、燃汽轮机制造业、水轮机制造业、发电机制造业、变压器制造业、互感器制造业、高压开关制造业、电容器制造业、线缆制造业、绝缘材料制造业、电气控制成套设备制造业、电力系统保护与自动化产品制造业等十一个行业小类。
二、关于报告的写作
（一）背景情况
在2003年时，我国重工业增长迅猛，以冶金、建材、汽车等为代表的高耗能工业的快速发展成为其用电量高速增长的主要推动力，由此亦导致全国电力供应紧张，14个电网、21个省份纷纷出现拉闸限电现象。2004年一季度全国有24个省、区域电网出现不同程度的拉闸限电情况，电力供应仍然十分紧张。
（二）写作目的
报告的撰写目的是为社会投资者提供行业基本情况。我国普遍缺电是不争的事实。缓解全国缺电状况必须加大电力建设，电力行业的迅速发展需要大量专用设备，加大发电、电网、输变电设备生产的投资力度势在必行。在国家有关政策的推动下，新一轮的电力投资热潮已经来临。投资者必须考虑如何投资电力设备制造业，了解行业情况是不可缺少的前提条件。为了满足这一需求，我们撰写了本报告。
（三）报告周期和有关数据
本报告截取2003年至2004年1—8月作为分析的时间周期。报告列出大量较为全面、数据翔实的数据，使本报告成为融数据、咨询、信息、分析为一体，较为全面、翔实、科学的行业报告。
三、报告的内容安排
本报告共分五部分：
第一部分是对我国电力设备制造业行业的概述；
第二部分是对我国发电设备制造业的专项研究，分别探讨了火电设备、电站锅炉、气轮机制造业，大型水电设备，风电、核电设备的生产和市场情况；
第三部分是对我国输变电设备制造业的专项研究，涉及变压器、高压电器、电力电容器、电力电子器件与装置、电线电缆、绝缘材料、电气控制成套设备的生产和市场情况；
第四部分是对我国电力系统专用电工仪器仪表、电力自动化、电力环保等设备生产和市场的专项研究；
第五部分是对全文分析的观点提炼和总结归纳，最后还在附录中附上相关资料以助分析和理解。
报告所用资料来源于《中国机械工业年鉴》、《中国电器工业年鉴》、《中国电力年鉴》等权威统计资料。
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| 报告目录 |
第一部分：电力设备制造业行业概述…………………………………8
1.1 研究范围与设备分类 8
1.1.1 电力设备分类 8
1.1.2 电力设备分类 9
1.1.3 输变电设备 9
1.1.4 第一级输变电设备 10
1.1.5 第二级输变电设备 10
1.2 我国电力设备行业经济运行分析 11
1.2.1 建国以来我国电力设备制造业发展情况 11
1.2.2 电力设备行业国产化率逐步提高 11
1.3 2003年-2004年度我国电力设备行业经济运行分析 12
1.3.1 2003年电力设备行业进入新一轮增长期 12
1.3.2 2004年的基本情况 13
1.3.3 2003年具体指标图表分析 13
（1）产品产量 13
（2）经济指标 14
1.4 电力设备制造业重组序幕拉开 21
1.4.1 势力的再组合、市场的再划分势不可挡 21
1.4.2 科学管理使企业步入正轨 21
1.4.3 强强联合 战略重组提高企业竞争力 21
1.4.4 产品多元化使企业厚机勃发 21
1.5 电力设备板块分析 22
1.5.1 板块总体分析 22
1.5.2 电力设备业各细分行业不同的发展走势 23
1.5.2.1 电站设备 24
1.5.2.2 输变电一次设备 24
1.5.2.3 输配电二次设备 25
1.5.2.4 电力环保设备 25
1.5.2.5 电力装备制造业 25
1.5.2.6 电子元器件 25
1.6 电力设备行业股票近期市场表现 26
1.7 重点上市公司业绩分析 27
1.7.1 东方电机 27
1.7.2 华光股份 28
1.7.3 许继电气 28
1.7.4 ST东方 29
1.7.5 ST东北电 29
1.7.6 ST东锅 29
1.7.7 国电南瑞 29
1.7.8 特变电工 29
1.7.9 凯迪电力 30
1.7.10 哈动力 30
1.7.11 创元科技 30
1.7.12 银河科技 30
1.8 电力设备行业发展的影响因素分析 31
1.8.1 加入WTO对我国电力设备制造业的影响分析 31
1.8.2 对电力企业的整体影响 31
1.8.2.1 降低关税对设备进口的影响 31
1.8.2.2 关税降低对设备投资量的影响 32
1.8.2.3 有利于国际间的电力技术合作 32
1.8.2.4 对电力设备行业上市公司的影响 32
1.8.2.5 对电力施工企业的影响 32
1.8.2.6 对电力修造企业的影响 33
1.9 中央宏观调控措施对电力设备行业的影响分析 33
1.9.1 有利因素 34
1.9.1.1 我国“十五”规划采取措施解决电力供需矛盾 34
1.9.1.1.1 增加发电设备的生产量 34
1.9.1.1.2 加快电力投资力度 34
1.9.1.1.3 控制固定资产投资有利稳定发展 35
1.9.1.2 国家下发宏观调控文件 35
1.9.1.3 西电东送 35
1.9.1.4 电价上调刺激电力设备业走强 36
1.9.1.5 有助带动整个电力设备行业发展 36
1.9.1.6直接提升电、网企业盈利能力 36
1.9.1.7 对三类发电企业形成利好 36
1.9.1.8 产业政策推动电力环保设备需求 37
1.9.2 不利因素 37
第二部分：发电设备制造业研究………………………………………39
2.1 世界发电设备制造业发展形势分析 39
2.1.1 世界发电设备市场形势分析 39
2.1.2 世界发电设备行业发展趋势分析 39
2.1.2.1 研究开发需要巨额投入且风险较大 39
2.1.2.2 发电设备制造商为发电设备购买方提供资金 40
2.1.2.3 发电设备制造商需具备提供高水平服务能力 40
2.1.2.4 通过全球采购降低生产成本 40
2.1.2.5 企业合并浪潮显著 40
2.1.3 世界发电设备总体发展趋势 41
2.1.3.1 火电设备发展方向 41
2.1.3.2 水电设备发展方向 41
2.1.3.3 核电设备发展方向 41
2.1.3.4 新能源发电设备发展方向 42
2.1.4 世界核电的发展现状和前景分析 42
2.1.4.1 世界核电发展总体状况 42
2.1.4.2 世界各区域核电发展现状 42
(1) 法国 42
(2) 东欧和前苏联国家 43
(3) 北美 43
(4) 南美 43
(5) 亚洲 44
(6) 非洲 44
2.1.4.3 欧盟国家核电工业的前景分析 44
(1) 核电工业的竞争力 44
(2) 保障能源供应 45
(3) 保护环境和安全 45
2.1.5 世界风力发电发展现状 45
2.1.6 外商抢滩中国发电设备市场 47
（1）法国阿尔斯通公司 47
（2）美国通用电气(GE)动力系统集团 47
（3）德国西门子公司 48
2.2 中国发电设备行业经济运行分析 48
2.2.1 我国发电设备业发展历程 48
2.2.2 2003年—2004年度全国发电设备行业经济运行分析 50
2.2.2.1 2003年电力需求与供给特点 50
（1）电力需求旺盛，用电结构呈现出重工业化迹象 50
（2）电力供应能力得到最大限度的发挥 50
2.2.2.2 发电设备业高速发展 50
2.2.2.3 发电设备行业拐点提前来临 51
2.2.2.4 订单猛增苦去甘来 52
2.2.2.5 电力缺口刺激了发电设备的进口 52
2.2.2.6 我国发电设备中的技术问题 53
2.2.2.7 2003年发电机及发电机组制造行业具体经济指标图表分析 53
2.2.3 发电设备业超高速增长背后的风险 55
2.2.4 发电设备业如何面对入世挑战 55
2.3 我国发电设备市场细分研究 56
2.3.1 火电发电设备市场细分研究（煤、油、气） 56
2.3.1.1 基本情况分类分析 56
（1）火电设备 56
（2）燃气轮机设备 56
（3）内燃机发电设备 56
（4）发电机组生产情况分析 56
2.3.1.2 汽轮机及辅机制造行业指标图表分析 57
（1）产品产量图表分析 57
（2）2003年经济指标 58
2.3.1.3 内燃机及配件制造行业具体经济指标图表分析 60
（1）产品产量 60
（2）2003年具体经济指标图表分析 60
2.3.1.4 火电站锅炉经济指标图表分析 62
（1）电站锅炉产品产量 62
（2）2003年全国锅炉及辅助设备制造行业经济指标图表分析 62
（3）2003年锅炉及辅助设计制造重点企业图表分析 64
2.3.2 我国核电设备制造业发展状况 64
（1）谁绊住了核电国产化的脚 64
（2）中国的核发电计划 65
2.3.3 我国风力发电行业研究 66
2.3.3.1 风电的优劣势分析 66
（1）风电优势：环保、节能 66
（2）风电弱势：风电成本面临挑战 66
2.3.3.2 风电的优劣势分析发展风能资源对我国的重要意义 66
2.3.3.3 我国风力发电机产品发展现状 67
（1）产业政策不到位 67
（2）相关技术及标准滞后 68
（3）质量认证尚有不足 68
2.3.3.4 我国风力发电机产品发展前景 68
2.3.3.5 中国的风电发展面临的障碍 68
2.3.3.6 加入WTO对风力发电机行业的影响 69
（1）挑战 69
（2）机遇 70
（3）对策 70
结束语： 71
2.3.3.7 风电发展：需政府支持 71
（1）在促进风力发电方面，我国做的努力 71
（2）要加快风力发电发展，今后我国采取的措施 72
（3）风力发电是 “十一五”规划时需要重点研究的问题 72
2.3.4 我国水力发电设备业展望 72
2.3.4.1 当前水电设备制造业的状况 72
（1）1997-1999年大型水电设备制造业生产经营情况 73
（2）2001年大型水电设备制造业生产经营情况 73
（3）2000年至2004年1-8月水轮机产品产量对比情况图表分析 73
（4）2003年全国水轮机及辅机制造行业经济指标图表分析 74
2.3.4.2 主要的技术难题 76
2.3.4.3 水电设备市场前景 76
第三部分：输变电设备制造业研究……………………………………78
3.1 输变电设备市场概述 78
3.1.1 输变电设备分类 78
3.1.2 输变电行业存在“六有六缺” 78
3.1.3 输变电行业的市场竞争与合作 79
3.1.4 解决目前输变电行业无序的竞争状况 79
3.1.5 输变电行业并购的战略和文化问题 80
3.2 输变电行业前景乐观 81
3.3 入世对我国输变电设备制造业的影响 81
3.3.1进口与国产产品竞争加剧 81
3.3.2 价格战更趋激烈 81
3.3.3 国内外市场逐步融合 82
3.4 我国应采取措施支持输变电产业 82
3.4.1 我国发电输变电行业标准升级 82
3.4.2 我国应采取措施 83
3.5 加速我国输变电行业的发展应着力解决的问题 83
（1）20kV级产品要加大产量 83
（2）继电保护装备技术水平、质量和可靠性需提高 83
（3）要关注新型防腐技术的应用 84
（4）丰富产品的品种规格，适应市场需求 84
（5）加强计算机应用技术的交流 84
（6）大力普及网络技术 84
3.6 输变电市场细分研究 85
3.6.1 变压器行业 85
3.6.1.1 变压器行业发展概述 85
3.6.1.2 变压器行业特点 86
（1）电力建设带动变压器行业发展 86
（2）加快技术创新步伐不断扩大市场份额 86
（3）扩大生产规模 行业步入快车道 86
3.6.1.3 2003年全国变压器行业经济运行情况 87
（1）2000年至2004年1-8月变压器产品产量对比情况 87
（2）2003年变压器行业经济指标图表分析 88
3.6.1.4 变压器市场需求预测 90
3.6.1.4.1 输电网建设与改造： 90
3.6.1.4.2 对变压器的需求 90
（1）变压器种类和质量需求有大幅度的增加 90
（2）需求量及产品结构 90
3.6.1.5 我国变压器发展方向 90
3.6.2 高压电器及成套装置市场分析 91
3.6.2.1 高压电器行业发展概述 91
3.6.2.2 2003年高压电器行业经济运行分析 93
（1）2000年至2004年1-8月高压开关板产品产量对比 93
（2）2003年全国配电开关控制设备制造行业经济指标图表分析 94
（3）我国高压开关行业2003年大事记 96
3.6.2.3 高压电器设备“十五”市场分析 97
（1）800－1200kV高压开关 97
（2）363－550kV开关电器 98
（3）126－252kV断路器 98
（4）72.5KV及电压GIS设备 98
（5）以断路器为基础的敞开式或半封闭式组合电器 98
（6）中压开关柜 98
（7）气体绝缘变电站和固体绝缘变电站 99
（8）12.5kV空气绝缘和油绝缘预装式变电站（俗称欧式箱变和美式箱变） 99
（9）智能化开关电器 99
3.6.2.4 高压电器及成套装置发展趋势 99
（1）高压开关及成套装置 99
（2）中压（10～35kV）等级产品 99
（3）产品的技术优化 100
（4）开发适于恶劣环境的产品 100
3.6.3 电力电容器和电力电子器件与装置 100
3.6.3.1 电力电容器和电力电子器件与装置发展概况 100
（1）1997-1999年情况 100
（2）2001年情况 100
3.6.3.2 2003年全国电容器及其配套设备制造行业经济指标图表分析 101
3.6.3.3 2003年全国电力电子元器件制造行业经济指标 102
3.6.4 电线电缆 104
3.6.4.1 电线电缆行业发展概况 104
（1）1999年情况 104
（2）2001年情况 104
3.6.4.2 我国电线电缆高速发展 104
3.6.4.3 2003年全国电线电缆制造行业经济指标同比增长 105
3.6.5 绝缘材料 107
3.6.5.1 绝缘材料行业发展概况 107
（1）1999年情况 107
（2）2001年情况 107
3.6.5.2 2003年我国成为世界绝缘材料生产第一大国 107
3.6.5.3 2003年绝缘制品制造行业指标图表分析 108
（1）2000年至2004年1-8月绝缘制品产品产量对比 108
（2）2003年全国绝缘制品制造行业经济指标图表分析 109
第四部分：电力系统研究 …………………………………………111
4.1 电工仪器仪表市场研究 111
4.1.1 电工仪器仪表产品分类 111
4.1.2 市场营销情况 111
（1）1997-1999年情况 111
（2）2001年情况 112
4.1.3 2003年电工仪器仪表制造行业指标图表分析 112
（1） 2000年至2004年1-8月电工仪器仪表产品产量对比 112
（2）2003年全国电工仪器仪表制造行业经济指标 113
4.2 电力系统保护与自动化市场研究 115
4.2.1 电力系统保护系统 115
4.2.2 电力系统保护与自动化流程 115
4.2.3 电力系统保护与自动化产品运作机制 116
4.2.4 国内外电力系统保护与自动化产品对比 116
4.3 电力环保市场研究 117
4.3.1 电力环保市场现状 117
4.3.2 目前我国烟气脱硫产业存在的问题。 118
4.3.3 我国应采取措施进一步推进火电厂烟气脱硫产业发展 119
4.3.4 目前国内主要烟气脱硫企业 120
（1）龙源环保（国电电力） 120
（2）浙江菲达浙江菲达 120
（3）龙净环保该公司 120
（4）凯迪电力公司 120
（5）九龙电力主营电力生产及电力技术服务公司 120
（6）清华同方公司 120
结论： 121
第五部分：总结与前瞻………………………………………………122
5.1 电力设备行业面临千载难逢的机遇 122
5.2 国家政策促进电力设备制造业发展 123
5.2.1 国家应采取的措施 123
5.2.2 各细分行业的技术发展与国家政策 123
5.3 电力设备制造企业应采取的措施 124
（1）固定资产投入要慎重 124
（2）工程项目要跟紧 124
（3）货款催收要咬紧 124
（4）反应能力要强 125
（5）产品质量要过关 125
（6）发电设备产能不足可向国外分包 125
5.4 电力设备制造业五大发展战略 125
5.5 电力设备行业预测 126
5.5.1 行业预测 126
（1）2003年全国电力投产、新开工和在建项目规模均创历史最高水平 126
（2）巨大电力缺口引发大规划电力投资 126
（3）全国新开工电源项目在6000~8000万千瓦基础上再增3000万千瓦 126
（4）未来几年火力发电、水力发电设备都将迎来快速增长期 126
（5）水电建设 127
（6）火电建设 127
（7）核电建设 127
（8）城乡电网建设与改造 127
（9）输变电设备行业景气周期更长 127
（10）电力环保设备行业竞争日趋激烈，市场潜力巨大 127
5.5.2 电力设备领域突破性技术的发展方向及预测 128
（1）核聚变 128
（2）超导技术——即将商业化的技术革命 128
（3）现场总线——开创自动控制的新纪元 128
5.6 投资机会评价 129
5.6.1 现阶段电力设备行业特点 129
（1）市场与技术存在巨大落差 129
（2）中外技术有20-30年的差距 129
（3）世界性生产能力过剩，市场正向发展中国家转移 129
（4）政府在此行业的特殊地位 129
（5）技术含量较低的产品，市场竞争激烈，生产能力过剩 129
5.6.2 值得关注的投资领域 129
（1）电力应用软件领域与电力自动化/自动控制领域 129
（2）电力领域“高科技”具有赶超发展的可能性 129
附录文件………………………………………………………………130
附录一：电力设备制造业发展历程——发电技术 130
附录二：电力设备制造业发展历程——输电与电网技术 131
附录三：2004年1－8月我国电力行业发展情况 132
附录四：2004年1－8月电力设备制造行业经济指标 134 |
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