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| 2008年中国基金业研究咨询报告 |
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2008-08-21 |
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| [报告名称] |
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2008年中国基金业研究咨询报告 |
| [交付方式] |
EMS特快专递 EMAIL |
| [完成日期] |
2008-5-1 |
| [报告页数] |
442页 |
| [报告字数] |
字 |
| [图 表 数] |
218个 |
| [报告价格] |
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| 报告简介 |
2008年基金行业将不断完善基金监管制度体系，拓展增加市场长期投资资金的渠道。在经历了连续两年的牛市之后，中国基金业获得了快速发展，市场影响力显著提高。在此基础上，2008年基金业在丰富产品结构、开展专户理财、探索基金公司激励约束机制方面仍大有可为。2008年是中国基金业开展专户理财业务的元年，专户理财业务将进一步拓宽基金业发展空间，但在实际工作中，如何协调零售市场和机构客户资产管理业务的发展值得业内关注。在相当长一段时间内，中国基金业的发展重点仍是零售市场，服务对象是普通群众。专户理财的对象，也应是企业年金、养老金、保险资金等实质是群众资金组成的机构，强调零售市场和机构客户市场协调发展十分必要。
2007年基金收入达到了创纪录的1.17万亿元，其中，公允价值变动收益超过3000亿元，341只基金全年利润为11231.23亿元；基金管理费、托管费和券商佣金三项费用也创出历史新高，58家基金公司的341只基金2007年共支付三项费用385.74亿元。然而2008年一季度，除QDII产品外的342只公募基金，总体巨亏6474.99亿元，超过八成基金出现亏损，资产管理规模缩水至24750.44亿元，股票仓位降至74.68%。
2008年基金管理公司的竞争日益激烈。基金行业集中度长期呈上升趋势，公司间分化将持续；基金公司出现多元化所有制组织形式；基金公司外包化业务发展模式有望推广；基金公司将根据自身情况实现业务差异化还可能兼用购并等外延式发展方式。
2008年，为了有利于证券投资基金制度的建立，促进证券市场的健康发展，财政部、国家税务总局下发《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，继续对证券投资基金作出税收优惠政策规定。针对基金公司、投资者的优惠措施，有利于扶持基金行业发展，提高基金净值，提高基金持有人的收益，潜台词是变相地鼓励更多的资金以投资基金的方式投资股市。通胀、升值和内需被视为2008年的三大基金投资主题，并有望成为股市中的亮点。目前基金业规模稳步成长，专家预测到2010年，中国基金业规模有望达到2万亿元，到2020年，基金总规模将为近20万亿人民币左右。未来13年的复合年化增长率为16%。
本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国人民银行等部门、中国基金网、中国行业研究网、各大基金公司和研究机构提供的信息，以及国内外多种相关报刊杂志提供的大量资料，结合对基金业相关公司和研究单位等的调查访问分析，对中国基金业的发展状况、发展前景、竞争格局、领先企业以及投资市场等进行了研究，并重点分析了基金业的发展趋势，并对如何面对这些变化提出了合理的建议。报告综合了基金等重要板块的内容，并对国家基金相关战略、趋势进行研判，是基金公司、证券公司、研究单位、投资机构等单位准确了解目前中国基金业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
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| 报告目录 |
第一部分 行业发展概述
第一章 基金行业的概述 1
第一节 基金的概念 1
一、基金的定义 1
二、基金的作用 2
第二节 基金的分类 3
一、按基金单位分类 3
二、按组织形态的不同分类 3
三、按投资风险与收益的不同分类 3
四、按投资对象的不同分类 4
五、按投资货币种类分类 4
第二章 全球基金业的发展状况 5
第一节 世界基金业发展概述 5
一、世界基金业发展历程 5
二、全球主权财富基金规模分析 10
三、2008年全球对冲基金业资产分析 12
四、全球基金行业发展趋势 12
第二节 美国基金业 13
一、美国基金业基本情况及运营与管理新动向 13
二、2007年美国共同基金投资者缴税额分析 31
三、美国社保基金发展预测 32
四、未来美国基金业创新趋势 33
五、美国基金业对中国基金业未来发展的启示 36
第三节 英国基金业 41
一、英国对冲基金业发展分析 41
二、2007年英国基金业市场分析 43
三、2007年英国零售基金规模分析 45
第四节 日本基金业 46
一、2007年日本基金国外资产部位分析 46
二、2007年日本股票投资基金资产净值分析 47
三、2008年日本社保基金运营分析 47
第二部分 行业及关联行业发展现状分析
第三章 2007-2008年我国基金行业发展分析 49
第一节 2007年中国基金行业发展分析 49
一、2007年基金收入分析 49
二、2007年基金行业利润分析 51
三、2007年基金业绩排行分析 56
四、2007年基金三项费用分析 59
五、2007年基金市场趋于成熟 61
第二节 2008年中国基金行业发展分析 65
一、2008年基金业一季度市场分析 65
二、2008年基金交易量分析 66
三、2008年基金业亟待市场化改革 70
四、2008年基金业发展空间拓宽 72
五、2008年通胀预期主导基金投资方向 73
六、2008年税收政策优惠为基金茁壮成长保驾护航 75
第三节 2007年基金公司经营业绩分析 78
一、2007年基金公司排行榜 78
二、2007年基金公司业绩分析 82
三、2007年基金公司收入分析 84
第四节 走向全面资产管理的中国基金业 86
一、现实压力和发展机遇 86
二、从基金管理走向资产管理 87
三、不断创新带来的行业机会 88
四、战略定位变化下的产业链变迁 89
第四章 2007-2008年行业细分市场发展 90
第一节 2007-2008年股票型基金发展分析 90
一、2007年基金股票周转率分析 90
二、2008年股票型基金仍是主流 93
三、2008年中国股票型基金净值分析 94
第二节 2007-2008年封闭式基金的发展分析 95
一、2007年封闭式基金分析 95
二、2007年封闭式基金创新引领跨越式发展 101
三、2008年封闭式基金选择的四大原则 103
第三节 2007-2008年开放式基金的发展分析 104
一、2007年开放式基金发展分析 104
二、2008年开放式基金发展分析 112
三、2008年开放式基金投资指南 117
第四节 2007-2008年证券投资基金的发展分析 126
一、2007证券投资基金市场分析 126
二、2008年证券投资基金市场分析 132
第五节 2007年货币基金发展分析 139
一、货币市场基金概述 139
二、2007年货币型基金收益排名 141
三、中国发展货币市场基金的法律思考 142
第五章 2007-2008年关联产业发展分析 147
第一节 证券业 147
一、2007年证券业发展特征及动向分析 147
二、2008年证券业发展前景分析 156
三、2008年证券业投资策略分析 157
第二节 银行业 158
一、2007年上市银行业绩表现分析 158
二、2008年银行业宏观环境分析 161
三、2008年银行业发展的前景分析 165
四、2008年银行业发展策略 170
五、银行业的竞争战略 172
第三节 保险业 179
一、2007年中国保险业总资产分析 179
二、2008年保险业加速转型 180
三、2008年保险业发展趋势 183
四、中国保险业发展内涵的经济学分析 185
五、中国保险资金直接入市对保险业、基金业的影响 193
六、中国保险企业涉足基金管理业相关问题研究 200
第四节 社保基金 208
一、2007年社保基金实现收益率分析 208
二、2007年社保基金总收入分析 209
三、2008年起社保基金计划执行新会计准则 210
四、2008年努力开创我国社保基金事业发展新局面 211
五、社保基金专项治理要达到四项目标 212
六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制 213
七、中国社会保障基金投资问题分析 214
第六章 2008年私募基金发展分析 220
第一节 2008年私募股权基金发展分析 220
一、2008年私募基金步入新一轮洗牌期 220
二、2008年人民币私募股权基金面临发展机遇 221
三、2008年中国因素驱动亚洲私募股权基金发展 222
第二节 我国私募基金规范发展的问题分析 223
一、我国私募基金发展现状和问题 223
二、私募基金规范发展的机遇、意义和风险 230
三、私募基金规范发展的思路和建议 236
第三节 中国私募基金的威胁、出路与前景 241
一、中国私募基金面临的竞争威胁 242
二、中国私募基金的三个出路 244
三、中国私募基金发展的几个关键问题 247
第四节 我国私募基金发展前景及趋势分析 250
一、私募基金的经营运作与主要特点 251
二、私募基金的发展历程与发展趋势 254
三、中国私募基金市场的现状与前景展望 256
第五节 中国私募基金的必由之路 262
一、私募避险基金成主流 263
二、体制规范各有千秋 263
三、全球私募基金蓬勃发展 264
第七章 基金发行销售与营销分析 267
第一节 2007-2008年基金发行情况 267
一、2007年基金发行募集分析 267
二、2008年基金发行时间 268
三、2008年基金发行凸现三大特征 270
第二节 2008年基金市场营销状况及策略探讨 272
一、2008年基金市场营销现状分析 272
二、开放式基金营销过程中的问题和对策 273
三、基金代销机构名录 280
四、证券投资基金销售适用性指导意见 282
第三部分 行业竞争格局分析
第八章 基金业竞争格局分析 289
第一节 2007-2008年基金行业市场竞争分析 289
一、2007年基金业竞争燃起新战火 289
二、基金业竞争更趋复杂 290
三、2008年基金与机构之间博弈加剧 294
第二节 2007-2008年基金企业竞争分析 296
一、2007年新老基金公司竞争激烈 296
二、2008年基金业竞争模式嬗变 298
三、基金管理公司网络竞争分析 302
四、基金管理公司竞争制胜的策略 303
第三节 基金的绩效评价分析 307
一、基金绩效评价方法的发展 307
二、股票型基金绩效评价 311
三、基金绩效评价的基准选择 313
四、基金管理公司核心竞争力的评价体系 317
第九章 行业领先企业分析 321
第一节 南方基金管理有限公司 321
一、公司概况 321
二、公司产品开发 325
三、公司动态 328
第二节 易方达基金管理有限公司 329
一、公司概况 329
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 331
三、公司概况 338
第三节 华夏基金管理有限公司 339
一、公司概况 339
二、2008年公司旗下基金业绩概况 341
第四节 华安基金管理有限公司 346
一、公司概况 346
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 348
第五节 博时基金管理有限公司 356
一、公司概况 356
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 358
三、公司动态 364
第六节 广发基金管理有限公司 365
一、公司概况 365
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 368
第七节 嘉实基金管理有限公司 372
一、公司概况 372
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 372
三、公司动态 380
第八节 银华基金管理有限公司 380
一、公司概况 380
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 382
第九节 大成基金管理有限公司 385
一、公司概况 385
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 387
三、公司动态 393
第十节 国泰基金管理有限公司 394
一、公司简介 394
二、2007-2008年公司旗下基金业绩概况 399
第十章 中国基金业发展的策略分析 403
第一节 新形势下的基金业发展战略 403
一、扩大基金业的社会基础 403
二、构筑层次清晰的股市“生态链” 403
三、发展和谐的基金业 404
第二节 2008年基金业发展策略分析 404
一、2008年基金组合策略分析 404
二、基金公司自身的做优做强是发展核心 409
第四部分 行业发展趋势及投资分析
第十一章 基金业发展趋势分析 411
第一节 中国基金业格局发展趋势分析 411
一、2010年中国基金业的发展空间 411
二、2020年基金业发展规模预测 412
第二节 未来中国基金业发展十大趋势 413
一、中国基金规模发展趋势 413
二、股票型基金的发展趋势 415
三、新老基金对行业规模均衡作用趋势 415
四、被动型投资的发展趋势 416
五、
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