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| 2004-2005年中国酒类行业研究年度报告 |
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2006-11-29 |
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| [报告名称] |
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2004-2005年中国酒类行业研究年度报告 |
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| [完成日期] |
2005-2-1 |
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| 报告简介 |
本报告全面总结了2004年全球与中国酒类行业发展情况，通过翔实的数据和充分的论述，从多个角度揭示了中国酒类行业现状、特点与竞争格局，并对行业内重点企业的经营战略和竞争力进行了综合评价。
本报告特别指出：2004年，中国酒类竞争环境进一步优化，中国酒类行业继续保持繁荣态势，产量与销售额均实现了稳健增长；酒类行业竞争激烈，品牌竞争日趋激烈；受政策和公民健康意识提升的影响，酒类细分产品结构发生较大变化：白酒萎缩，啤酒补充，葡萄酒产量上升；酒类企业规模化、集团和格局初步形成。未来几年内，酒类生产将继续保持较快增长，市场需求拉动明显；购并重组愈演愈烈，同时外资渗透力度加大，酒类行业竞争愈发激烈。
本报告深入分析了影响2005-2009年中国酒类行业发展的主要因素，在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测，并对政府、企业和投资者分别提出了有针对性的发展策略与建议。
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| 报告目录 |
主要结论
一、2004年全球酒类行业概述
（一） 发展现状
1、世界酒精饮料消费增长趋缓，2004年全球酒精饮料消费接近2亿吨
2、三大酒类占据98%以上市场份额，啤酒消费成为市场增长引擎
3、美国排名下降，中国居首，东欧不容忽视
（二） 基本特点
1、发达国家酒类消费需求减少
2、发展中国家酒精饮料市场呈现上升态势
3、全球酒精饮料市场开始明显迁移
（三） 主要国家和地区发展概要
1、俄罗斯：酒精饮料消费量攀升，伏特加是消费主力
2、英国：重视酒类消费质量的国家
3、美国：健康饮酒受到重视
二、2004年中国酒类行业发展概况
（一） 发展环境
1、政策环境
2、投资环境
3、经济环境
（二） 现状与特点
1、规模
2、结构
3、特点
（三） 细分行业
1、白酒
2、啤酒
3、葡萄酒
三、2004年中国酒类行业竞争格局与竞争行为
（一） 竞争格局
1、酒类市场进入全价值链竞争时期，市场集中度不断提高
2、名优酒市场占有率具有绝对优势
3、企业规模化、集团化格局初步形成
4、区域壁垒与垄断仍然存在
（二） 竞争行为
1、白酒企业业务转型、涨价提升品牌地位、品牌营销日益突出
2、啤酒企业品牌扩张、并购重组、资本运作风起云涌
3、葡萄酒企业联盟战略、商务销售、工业旅游多种营销手段层出不穷
四、2004年中国酒类行业重点企业竞争力评价
（一） 五粮液股份有限公司
1、25个系列产品，产品出口二十多个国家和地区
2、价格优势：“强市政策”占据中高档白酒市场
3、品牌优势：品牌价值居全国白酒制造业第一位
4、质量优势和技术优势保证优势地位
5、销售与渠道优势打造强势品牌
（二） 贵州茅台酒股份有限公司
1、产品和市场定位 ：国内白酒市场唯一获＂绿色食品＂及＂有机食品＂称号的天然优质白酒,高档白酒领域的竞争优势显著
2、价格优势：定价最贵，凸显国酒地位
3、品牌优势：名酒评比五连冠，致力实现世界一流品牌
4、多层次广泛营销网络和信息化工程推广形成顺畅市场通路
5、盈利能力行业第一，但成长波动较大
6、生产能力有限制约进一步发展
（三） 青岛啤酒股份有限公司
1、品牌具竞争力、国际化程度最高
2、业绩持续增长，销售量位居行业之首
3、资本运作形成全国布局，“做强做大”促进效益增长
4、分层次、分品牌销售和“收支两条线”的管理模式逐步实现国际化大公司战略目标
5、大陆出口海外最大啤酒销售商，产品行销40多个国家和地区
（四） 燕京啤酒集团公司
1、并购整合成果丰硕，稳扎稳打全国布局
2、三大目标规划国际企业远景，2004年经济效益大幅提升
3、控制北京及华北市场，综合占有率排名第二
4、低端市场绝对占有率，加大高端开发力度
5、借奥运推广产品新包装，全面提升品牌形象
6、主导啤酒史上最大并购，2005年图谋进入世界前10强
（五） 张裕葡萄酒股份有限公司
1、品种齐全，满足各阶层消费者的需求
2、各个档次价位均有，普及范围较广
3、构建营销“点、线、面”，健全的营销网络遍布全国
4、销售手段众多，销量迅猛增长
5、满足差异化需求，深受消费者喜爱
6、依靠民族品牌，影响力很大
（六） 中国长城葡萄酒有限公司
1、产品定位高档葡萄酒，致力于干型葡萄酒
2、市场“辐射”经营战略，全力打造终端网络
3、区域市场占有率较高
4、众多商标影响品牌知名度
五、2005－2009年中国酒类行业成长动因分析
（一） 技术突破提升酿造水平
（二） 外部资本注入加快产业发展
（三） 新的政策措施为酒业发展创造良好环境
（四） 专业人才与学习型组织提升企业竞争力
（五） 酒文化内涵日益丰富，推动酿酒业走向繁荣
六、2005－2009年中国酒类行业趋势分析
（一） 政策和保健意识促进酒类低度化趋势
（二） 新品种、新风味产品成为行业增长点
（三） 品牌成为酒类企业获取竞争优势的利器
（四） 技术创新提供持续竞争力
（五） 并购重组等资本运作愈演愈烈
（六） 海外资本促使市场竞争白热化
七、2005－2009年中国酒类行业发展预测
（一） 行业发展预测
1、总体规模预测
2、总体结构预测
（二） 细分市场规模预测
1、白酒市场预测
2、啤酒市场预测
3、葡萄酒市场预测
八、2005－2009年中国酒类行业投资机会分析
（一） 投资影响因素
1、关税下降导致酒类毛利率进一步上升
2、全年资金利润率将超过6%
3、利润总额首次超过100亿
4、亏损企业数目呈递减趋势
5、企业进入壁垒消除，部分企业存在退出障碍
6、资本市场投资机会各不相同
7、政策出台将优化投资环境
（二） 投资领域
1、高档白酒具有投资价值
2、高端商务酒成为新兴市场
3、保健酒市场机遇凸显
4、精品纯生正在引导新的需求
九、建议
（一） 对政府
1、利用市场机制打破地区封锁，促成全国酒类市场统一
2、全面推行酒类市场准入制度，推进流通现代化
3、进一步加强市场监管和企业诚信体系建设
（二） 对企业
1、实现企业集团化、规模化
2、弱化多元经营，推行专注化战略
3、以高新技术提升企业效益、降低运营成本
4、强化品牌建设，塑造企业与产品形象
5、积极应对，着力实施国际化战略
6、深化体制改革、运用资本杠杆
7、培育发展中高端产品，增强企业全方位竞争能力
（三） 对投资者
1、把握政策性增长机遇
2、理性投资成长性产品
报告说明
表目录
表1 世界酒精饮料消费量及其增长率
表2 2004酒精产量前五位国家
表3 英国市场前十名葡萄酒品牌排名
表4 1999－2004年中国酒类产量
表5 2004年2－9月酒类累计工业总产值及其增长
表6 2004年2－9月酒类累计利润总额及其增长率
表7 2004年2－9月白酒累计工业总产值及其增长
表8 2004年2－9月啤酒累计工业总产值及其增长率
表9 2004年2－9月葡萄酒累计工业总产值及其增长率
表10 2004年中国酒类产量构成
表11 2004年2－9月酒类工业总产值及其构成
表12 2004年2－9月酒类销售收入及其构成
表13 2003年中国酒类最有价值品牌排行
表14 中外啤酒业技术水平比较图
表15 1990－2004年全国白酒市场总产量
表16 2003年中国白酒进出口情况
表17 1998－2004年白酒行业主要经济指标变动状况
表18 白酒市场前10位企业经济效益指标
表19 白酒主要生产省区产量统计表
表20 白酒产量前10名骨干企业产量统计表
表21 中国白酒上市公司经营业绩状况
表22 2003年中国白酒工业经济效益十佳企业名单
表23 2002－2003年散装葡萄酒前六位进口国、进口量对比
表24 2002－2003年进口散装葡萄酒前六位进口国、进口价对比
表25 各地区葡萄酒市场品牌分布
表26 中国葡萄酒市场竞争格局
表27 2004年中国消费者满意度总体评价排行榜的葡萄酒品牌
表28 根据市场占有率和品牌忠诚度的分类
表29 中国国内主要啤酒厂商产量及市场份额排名
表30 中国主要啤酒品牌占有率前十名
表31 2004年5月份各品牌在中国重点商场本酒种市场的占有率情况
表32 中国葡萄酒业东、西部品牌概况
表33 2004年中国啤酒市场竞争手段比较
表34 葡萄酒市场竞争手段一览表
表35 酒类重点企业竞争力评价
表36 2005年白酒目标产量
表37 中国酒类市场规模预测
表38 2005－2009年中国啤酒市场产量预测
图目录
图1 世界酒精饮料消费及增长
图2 2002、2005年全球酒类消费量
图3 2004年全球酒类消费结构
图4 2004年世界人均酒类消费量
图5 主要地区人均酒类消费量
图6 俄罗斯酒精饮料销售结构
图7 英国葡萄酒零售市场各国品牌占有率
图8 1999－2004年中国酒类产量
图9 2004年2－9月酒类累计工业总产值及其比上年同期的增减率
图10 2004年2－9月酒类累计销售收入及其增长率
图11 2004年2－9月酒类累计利润总额及其增长率
图12 2003年酒类进出口情况
图13 2004年2－9月白酒累计工业总产值及其增长率
图14 2004年2－9月白酒累计销售收入及其增长率
图15 2004年2－9月白酒累计利润总额及其增长率
图16 2004年2－9月啤酒累计工业总产值及其增长率
图17 2004年2－9月啤酒市场累计销售收入及其增长率
图18 2004年2－9月啤酒累计利润总额及其增长率
图19 2004年2－9月葡萄酒累计工业总产值及其增长率
图20 2004年2－9月葡萄酒累计销售收入及其增长率
图21 2004年2－9月葡萄酒累计利润总额及其增长率
图22 2004年中国酒类产量构成
图23 2004年酒类工业总产值构成
图24 2004年酒类销售收入构成
图25 2004年酒类行业纳税构成
图26 1990－2004年全国白酒市场产量变化趋势图
图27 全国白酒行业销售量变化趋势
图28 中国白酒主要出口国出口比例图
图29 中国白酒主要进口国进口比例图
图30 白酒主要生产省区产量增长率统计
图31 白酒产量前10名骨干企业产量同比增长率
图32 各度数白酒产量比重
图33 各档次白酒所占消费市场比重
图34 各种香型白酒销量比重
图35 中国历年啤酒产量变化统计
图36 1994－2004年中国葡萄酒产量增长
图37 中国葡萄酒企业生产能力对比
图38 2004年葡萄酒细分市场分布
图39 中国主要啤酒厂商市场份额
图40 中国啤酒品牌集中度
图41 板块产量比例图
图42 利税总额比例
图43 中国啤酒产量的省区分布
图44 2004年酒类从业人员及其增长率
图45 2005－2009年酒类市场规模预测
图46 酒类市场产品结构预测
图47 白酒市场市场规模预测图
图48 2005－2009年中国啤酒市场发展预测
图49 2005－2009年中国葡萄酒产量趋势预测
图50 2005－2009年中国葡萄酒市场结构预测
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