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| 2006年京沪穗个人投资者基金投资需求市场调研报告 |
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2006-11-29 |
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| [报告名称] |
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2006年京沪穗个人投资者基金投资需求市场调研报告 |
| [交付方式] |
EMS特快专递 EMAIL |
| [完成日期] |
2006-4-1 |
| [报告页数] |
70页 |
| [报告字数] |
字 |
| [图 表 数] |
80个 |
| [报告价格] |
印刷版￥ 电子版￥ 印刷+电子￥ |
| [传真订购] |
010-82630675 |
| [电话订购] |
010-63641705 13910916317 13911251783 |
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| 报告简介 |
本次调查采用定点拦截的方法在各地的银行、基金公司、证券公司及中心商业区附近进行。在三地获得的实际有效样本量分别是北京104份、上海104份、广州122份，共330份。被调查对象限定在年龄20-59岁之间、近两年内购买过开放式基金并对开放式基金有一定了解的当地居民。
《2006年京沪穗个人投资者基金投资需求市场调研报告》介绍
谁能在了解客户需求方面领先一步，谁就能更为主动地把握市场脉搏，从而在激烈的市场竞争中占领先机。对于开放式基金市场尤其如此，由于起步时间不长，个人投资者对基金产品的判断与选择还不是很成熟，只有少数投资者进行专业分析，大多数投资者根据知名度和口碑来做选择。
经过几年的沉积，在国内数十家基金公司中，只有为数不多的几家拥有一定的知名度，给投资者留下了比较深刻的印象，但优势不是特别明显，而多数基金公司的知名度还不高。随着基金产品的日益丰富，通过品牌化运作提升公司和产品的知名度和美誉度将是各家基金公司接下来共同面临的任务之一。
面对渐渐成为基金市场主体的数量众多（据《证券时报》统计，截至2006年4月10日，开放式基金的有效认购户数已超过了700万户）又需要引导的个人投资者，谁能率先对其投资需求、投资动机、投资行为、投资渠道等进行调查、分析和归纳，全面、准确地把握个人投资者整体特征和群体细分，有针对性地设计和推广基金产品，谁就能脱颖而出，在未来的市场中“多分得一杯羹”，甚至占据“霸主”地位。
有鉴于此，早在2004年本公司就对开放式基金的个人投资者进行了范围广泛的调查研究。研究成果被经济观察报、中国证券报等多家知名金融报刊引用。当时本公司就发现个人投资者更喜欢低收益低风险的货币型基金（这与当时众多基金公司对高收益的宣传形成了鲜明对比），提出了对投资者细分和大客户的营销策略（大客户重视长期投资，看重基金净值，预期收益较低，是更加优质的客户。应该对投资者有所选择，避免不适合基金投资设计的投资者盲目加入，将有限的资源用到效率最高的地方，同时有利于提高忠诚度），预测网上交易会很快被认可和采用（应加强网上渠道的建设，既满足个人投资者中大客户的需要，又有利于减少基金公司对于银行的依赖）。这些预测分析结果被不断证实，受到众多基金公司的高度重视。
站在客观公正的局外人的立场，在对基金市场长期调查和跟踪的基础上，凭借多年致力于国内金融市场的研究经验（分别与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国银行、招商银行、中国人保财险、平安保险、CCTV2经济频道、搜狐理财频道等众多知名金融相关机构进行过项目合作），本公司的金融研究团队又于2006年4月2日—4月9日同时在京沪穗三地对基金市场个人投资者实施了一次专业调研。对个人投资者的现状和发展趋势进行了研究分析，独到、深入的见解和分析结果汇总在《2006年京沪穗个人投资者基金投资需求市场调研报告》（共70页，包含81个图表），为基金相关机构了解目前个人投资者市场的基本状况，进行有针对性的产品设计和推广提供充分的决策依据。
附：本公司对访问质量的控制
访问质量控制由本公司的项目经理和专职督导共同负责。多道监督、复核程序确保问卷数据的科学性和准确性。
① 执行前，对访员进行包括项目背景介绍、问卷讲解、访员手册、执行要求等方面的培训。
② 执行过程中，项目经理和专职督导负责解答访员在访问过程中发现的任何关于问卷内容和抽样方法的问题，每日对项目进度及执行情况进行总结。
③ 一审——由专职督导人员在访问现场或办公室对抽样和访问工作进行指导、监督和抽查，对每一份完成问卷实行卷面审查，卷面要求不符合规定的及时返工。
④ 二审——访问问卷记录受访者联系电话、姓名，所有访问结束后抽取50％的问卷进行电话复核；保证每个访问员的问卷均被复核到，被确认有质量问题的访员的所有问卷全部作废不用；
⑤ 三审——不同的专职督导将对问卷进行100％三次审核，确保问卷的有效性与完整性；
⑥ 在全部问卷回收结束，问卷录入电脑后，对数据再次进行逻辑检查。为确保最终有足够的成功问卷，实施样本量超过成功样本量的110%。
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| 报告目录 |
一、个人投资者的成熟度
1、 深入了解了三地个人投资者对开放式基金的认知情况和差异；
2、 分析了个人投资者的投资状况（投资额、类别倾向、产品选择、资金来源、占现金资产的比例、购买时机、持有时间、赎回时机等）；
3、 分析了个人投资者的投资心理（投资目的、预期收益率、心理承受损失水平、对净值和分红的处理与关注度等）；
二、基金产品设计
4、 获悉了三地不同投资行为的个人投资者的细分群体特征；
5、 比较了个人投资者对不同基金公司和基金产品的认识；
6、 对投资行为的重要影响因素进行了比较分析；
7、 对基金转换状况、意向及动机进行了分析；
8、 从个人投资者的角度探讨了开放式基金产品的设计方向；
三、基金的营销
9、 对影响个人投资者的信息渠道进行了调查总结；
10、对个人投资者期望的信息渠道进行了筛选；
11、研究了开放式基金在个人投资者方面的交易方式及发展动态；
12、重点对网上基金交易状况和期望进行了研究；
四、基金的相关服务
13、了解了个人投资者对售前、售中和售后服务的需求；
14、了解了个人投资者对期望信息的要求；
15、对基金公司未来发展中需要注意的事项提出了建议。 |
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